Để tạo nhóm đề xuất thực hiện các thao tác sau:
- Trên thanh điều hướng bên trái màn hình, người dùng click chọn Nhóm đề xuất
- Phía trên góc phải màn hình nhóm đề xuất chọn “Thêm nhóm đề xuất”
- Người dùng điền các thông tin theo yêu cầu để tạo nhóm đề xuất mới.
1. Tên nhóm đề xuất: Ví dụ Đơn xin nghỉ phép, Đề xuất xin tạm ứng, …
2. Danh sách người duyệt: Những người sẽ tham gia phê duyệt đề xuất theo thứ tự.
3. Chuyển đề xuất cho quản lý trực tiếp:
- Có: đề xuất sẽ được gửi đến quản lý trực tiếp của nhân viên trước khi chuyển đến những người tham gia phê duyệt.
- Không: đề xuất sẽ không qua quản lý trực tiếp mà được gửi thẳng đến những người phê duyệt.
4. Luồng phê duyệt: Có các tùy chọn:
- Duyệt lần lượt: Đề xuất được gửi đến từng người trong danh sách theo thứ tự. Đề xuất chỉ được chấp thuận nếu tất cả mọi người trong danh sách đều đồng ý.
- Duyệt đồng thời: Đề xuất được gửi đến tất cả mọi người trong danh sách cùng lúc. Đề xuất được chấp thuận khi tất cả mọi người đều đồng ý.
- Chỉ cần 1 người duyệt: Đề xuất được gửi đến tất cả mọi người trong danh sách cùng lúc và được chấp thuận ngay khi có một người đầu tiên đồng ý.
Lưu ý: Trong mọi trường hợp, nếu có một người từ chối, đề xuất sẽ bị từ chối.
5. Phân loại nhóm: Đặt tên để phân loại nhóm đề xuất, có thể theo công ty thành viên, phòng ban, quy trình nghiệp vụ, …
6. Thời hạn (SLA): Thời gian dự kiến hoàn thành đề xuất, được tính bằng giờ.
7. Sử dụng cho phòng ban (Để trống nếu sử dụng cho toàn công ty): Phân quyền các phòng ban được thấy nhóm đề xuất này.
8. Sử dụng cho nhân viên ( Để trống nếu sử dụng cho mọi người): Phân quyền những nhân viên được thấy nhóm đề xuất này.
9. Danh sách người theo dõi: là danh sách những người được xem và nhận các thông báo liên quan.
10. Mô tả nhóm đề xuất: Người dùng nhập mô tả, ghi chú thêm về nhóm đề xuất.
- Sau khi kiểm tra thông tin click chọn Lưu để tạo nhóm đề xuất mới.